...До дня рождения Беллы осталась всего неделя.каллены,а особенно Элис делают все возможное,чтобы день рождения прошел успешно.Белла ругает Эдвардаза то,что он не сумел остановить подготовку к празднику.Белла не хочет праздновать день рождения и категорически запретила всем об этом говорить.Неожиданно к Калленам приезжает Таня Денали,которая до их пор влюблена в Эдварда Каллена.Она пытаеться отбить у Беллы Эдварда и пытаеться сорвать вечеринку.
...В Форкс приезжают некие О`Коннелы.Стефан-новый учитель биологии,Жаклин-учитель музыки.Что-то странное твориться в Форксе.Изчезают люди,одним из них становиться Чарли.Отца Беллы находят в чаще леса.Он мертвый.В его теле не нашли ни капельки крови.Эдвард предупреждает Беллу,что новые учителя не те за кого себя выдают....
...Джейкоб страдает из-за любви к Белле,он всячески пытатеться завоевать её внимание.Ему помогает Леа.Старая знакомая.она тайно посылает Изабелле подарки от лица Джейкоба,но это толькоделает ситуацию все хуже.